Cadastro de Empresa Convênio
CAMINHO - Cadastros/Clientes e Convênios/Convênios
PASSO 1 - Informar os dados obrigatórios da empresa
PASSO 2 - Salvar.
Cadastro de Clientes Convênio
CAMINHO - Cadastros/Clientes e Convênios/Clientes
PASSO 1 - Informar nome, CPF, endereço e dados adicionais
PASSO 2 - Na aba informações adicionais informar o grupo convênio
PASSO 3 - No campo "Empresa" informar a empresa de convenio já cadastrada.
Logo abaixo o PDF com o passo a passo detalhado de como fazer:
02-Cadastro de cliente.pdfVendas Convênio
Ir na tela de vendas
PASSO 1 - Lançar os itens na venda, a condição de pagamento CONVÊNIO e o vendedor
PASSO 2 - Marcar a opção Cliente Cadastrado
PASSO 3 - Na aba "Cliente I", informar o cliente convênio já cadastrado
PASSO 4 - Clicar na opção Prosseguir [F2]
PASSO 5 - Finalizar a venda.
Recebimento de Convênio
Na tela de vendas
PASSO 1 - Selecionar a opção 4-Recebimentos e Selecionar "Recebimento Convênio"
PASSO 2 - Informar o cliente e clicar em Consultar F3, o saldo devedor do cliente irá aparecer.
PASSO 3 - Selecionar as parcelas para dar baixar clicando na barra de espaço do teclado e Finalizar [F2]
PASSO 4 - Informar o operador e clicar em Finalizar [F2] para dar baixa nos valores.
PASSO 1 - Selecionar a opção 4-Recebimentos e Selecionar "Recebimento Convênio"
PASSO 2 - Informar o cliente e clicar em Consultar F3, o saldo devedor do cliente irá aparecer.
PASSO 3 - Selecionar as parcelas para dar baixar clicando na barra de espaço do teclado e Finalizar [F2]
PASSO 4 - Informar o operador e clicar em Finalizar [F2] para dar baixa nos valores.
OBS: No caso de farmácias que replicam e usam centralizador, a baixa do saldo devedor de clientes deve ser feita nas lojas, para que seja registrado a entrada do valor do recebimento no caixa.
Cancelamento de Recebimento de Convênio
Relatórios de Vendas Convênio
CONTAS A RECEBER OU RECEBIDAS (relatório de todas as contas)
CAMINHO - Relatórios/Financeiros/Contas a Receber ou Recebidas/Contas Receber ou Recebidas
PASSO 1 - Na aba Dados III, Em Seleção I marcar "Contas a Receber" ou "Contas Recebidas"
PASSO 2 - Informar Filtro Período e o período para pesquisar.
PASSO 3 - Gerar relatório F2
OU
EXTRATO CONVÊNIO (somente vendas convênio)
CAMINHO - Relatórios/Financeiros/Contas a Receber ou Recebidas/Extrato Convênio
PASSO 1 - Na aba dados I, no campo "Empresas Convênio" informar a empresa
PASSO 2 - Na aba dados II, no campo Seleção Período marcar "Emissão"
PASSO 3 - Informar o Período de vendas.
PASSO 4 - Gerar Relatório F2
Emissão de NF-E
Algumas empresas solicitam à loja uma nf-e das vendas convênio além do relatório das vendas.
Clique aqui para ir a seção de Emissão de NF-e ou aqui para ir à seção de Fechamento de Convênio
devolução de venda convênio
Abrir a tela de vendas
PASSO 1 - Clicar em ALT+D e informar o vendedor
PASSO 2 - Identificar o controle da venda.
PASSO 3 - Selecionar as quantidades dos produto a ser devolvidos e clicar em F2
Os produtos irão aparecer na tela de venda no formato DEVOLUÇÃO.
PASSO 4 - Clicar em F2 para finalizar a devolução.
O sistema irá trazer os dados do cliente da venda que foi feita. Ao finalizar a venda é preciso emitir a NFe de Devolução
PASSO 5 - Confirmar a emissão de NF-e
PASSO 6 - Finalizar a devolução para produto voltar ao estoque.
A devolução irá criar um valor negativo de abatimento no saldo devedor desse cliente, para consultar, vá em:
CAMINHO - Recebimentos/Recebimento convênio
PASSO 1 - Informe o cliente e clique em consultar
PASSO 2 - Selecione o valor negativo (valor da devolução) e o valor positivo (valor da venda) para dar baixa nos valores.
PASSO 3 - F2 para Finalizar o recebimento
