Cadastro de Clientes Crediário

CAMINHO - Cadastros/Clientes e Convênios/Clientes

PASSO 1 - Informar nome, CPF, endereço e dados adicionais

PASSO 2 - Na aba informações adicionais informar o grupo crediário

PASSO 3 - Salvar.

Logo abaixo o PDF com o passo a passo detalhado de como fazer:

02-Cadastro de cliente.pdf

Vendas Crediário

3 - Finalizacao de venda crediario convenio.wmv

Ir na tela de vendas

PASSO 1 - Lançar os itens na venda, a condição de pagamento CREDIÁRIO e o vendedor

PASSO 2 - Marcar a opção Cliente Cadastrado

PASSO 3 - Na aba "Cliente I", informar o cliente Crediário já cadastrado

PASSO 4 - Clicar na opção Prosseguir [F2]

PASSO 5 - Finalizar a venda.

Recebimento de Crediário

Abrir a tela de vendas

PASSO 1 - Selecionar a opção 4-Recebimentos

PASSO 2 - Selecionar "Recebimento Crediário"

PASSO 3 - Informar o cliente.

PASSO 4 - Clicar em Consultar F3, o saldo devedor do cliente irá aparecer.

PASSO 5 - Selecionar as parcelas para dar baixar clicando na barra de espaço do teclado.

PASSO 6 - Clicar em Finalizar F2

PASSO 7 - Informar o operador e o valor recebido.

PASSO 6 - Clicar em Finalizar F2 para dar baixa nos valores.

Logo abaixo o PDF com o passo a passo detalhado de como fazer:

17-Recebimento de contas de clientes.pdf

OBS: No caso de farmácias que replicam e usam centralizador, a baixa do saldo devedor de clientes deve ser feita nas lojas, para que seja registrado a entrada do valor do recebimento no caixa.

Cancelamento de Recebimento de Crediário

RelatórioS de Vendas Crediário

CONTAS RECEBER OU RECEBIDAS (relatório de todas as contas, vendas + saldo devedor)

CAMINHO - Relatórios/Financeiros/Contas a Receber ou Recebidas/Contas Receber ou Recebidas

PASSO 1 - Na aba Dados I, em Seleção Contas, marcar "Crediário"

PASSO 2 - Na aba Dados III, Em Seleção I marcar "Contas a Receber" ou "Contas Recebidas"

PASSO 3 - Informar Filtro Período e o período para pesquisar.

PASSO 4 - Gerar relatório F2

EXTRATO CREDIÁRIO (somente vendas crediário)

CAMINHO - Relatórios/Financeiros/Contas a Receber ou Recebidas/Extrato Crediário

PASSO 1 - Na aba Dados I, informar o cliente

PASSO 2 - Na aba Dados II, marcar Emissão e informar o período

PASSO 3 - Na aba Dados III, marcar a opção Imprimir Produtos.

PASSO 4 - Gerar relatório

RELATÓRIO DE ENDEREÇO DE CLIENTES

CAMINHO - Relatórios/Listagem Cadastros/Clientes

PASSO 1 - Na aba dados II, em Seleção II, marcar Relatório Completo

PASSO 2 - Em opções marca a opção Exibir Informações de Endereço

PASSO 3 - Gerar

RELATÓRIO DE aniversariantes

CAMINHO - Relatórios/Listagem Cadastros/Clientes

(1) Na aba Dados II, em "Tipo Relatório" marcar "Aniversariantes"

(2) Em "Mês Aniversário" identificar o mês

(3) Gerar o relatório

É necessário que a data de nascimento esteja preenchida no cadastro do cliente para que ele apareça no relatório.

devolução de venda crediário

Abrir a tela de vendas

PASSO 1 - Clicar em ALT+D e informar o vendedor

PASSO 2 - Identificar o controle da venda.

PASSO 3 - Selecionar as quantidades dos produto a ser devolvidos e clicar em F2

Os produtos irão aparecer na tela de venda no formato DEVOLUÇÃO.

PASSO 4 - Clicar em F2 para finalizar a devolução.

O sistema irá trazer os dados do cliente da venda que foi feita. Ao finalizar a venda é preciso emitir a NFe de Devolução

PASSO 5 - Confirmar a emissão de NF-e

PASSO 6 - Finalizar a devolução para produto voltar ao estoque.

A devolução irá criar um valor negativo de abatimento no saldo devedor desse cliente, para consultar, vá em:

CAMINHO - Recebimentos/Recebimento Crediário

PASSO 1 - Informe o cliente e clique em consultar

PASSO 2 - Selecione o valor negativo (valor da devolução) e o valor positivo (valor da venda) para dar baixa nos valores.

PASSO 3 - F2 para Finalizar o recebimento

cálculo de dias para pagamento

Dia Limite de Venda e Dia Vencimento

Dia Limite de Venda e Dia Vencimento: Este parâmetro serve para definir como serão gerados os vencimentos das compras realizadas pelo grupo, no caso de crediário e convenio. Este parâmetro funciona de maneira semelhante as conhecidas faturas de cartão de crédito. O sistema de acordo com os dados preenchidos irá gerar os débitos para o cliente. Veja o exemplo na imagem abaixo:

Neste exemplo definimos que o Dia Limite é 30 e o Dia Vencimento é 10. Sendo assim, tudo que eu comprar entre o dia 1 a dia 30 de abril irá vencer no dia 10 de maio. Veja outro exemplo abaixo:

Neste caso nosso Dia Limite é 15 e o Dia Vencimento é 10. Sendo assim, tudo o que eu comprar do dia 16 maio a 15 de junho vencer no dia 10 de julho.

quantidade dias para pagamento

Quantidade Dias para Pagamento: Este parâmetro, assim como Dia Limite de Venda e Dia Vencimento, serve para definir como serão gerados os vencimentos das compras realizadas pelo grupo, no caso de crediário e convenio. A diferença entre esse parâmetro é que não existe data limite de pagamento, sempre que o cliente fizer uma compra será estipulado um prazo para ele pagar aquela conta. Veja o exemplo abaixo:

Neste caso Quantidade Dias para Pagamento é 10. Sendo assim se o cliente comprou no dia 14, ele tem 10 (dez) dias para pagar, o sistema tendo esse parâmetro irá gerar o vencimento para o dia 24 de maio.

Neste caso Quantidade Dias para Pagamento é 30. Sendo assim se o cliente comprou no dia 14, ele tem 10 (dez) dias para pagar, o sistema tendo esse parâmetro irá gerar o vencimento para o dia 13 de Junho.

Obs.: não será possivel utilizar os dois parâmetros! Dia Limite de Venda e Dia Vencimento é uma forma de trabalhar e a opção Quantidade Dias para Pagamento é outro parâmetro. Você sempre vai escolher um ou outro, jamais os dois devem ser preenchidos.

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