Vendas Crediário

O Crediário é a modalidade de venda a prazo administrada diretamente pela loja, atuando como um sistema de crédito próprio para o cliente. Ele permite o gerenciamento completo das vendas, desde o cadastro e análise de crédito até o registro de recebimentos. É a ferramenta essencial para o controle financeiro, fornecendo uma visão clara do saldo devedor e da saúde geral do seu crédito.

Cadastro de Clientes Crediário

Vendas Crediário

Recebimento de Crediário

Cancelamento de Recebimento de Crediário

Relatórios de Vendas Crediário

Relatório de Endereço de Clientes

Devolução de Venda Crediário

Cálculo de Dias para Pagamento

Cadastro de Clientes Crediário

CAMINHO - Cadastros/Clientes e Convênios/Clientes

PASSO 1 - Informar nome, CPF, endereço e dados adicionais

PASSO 2 - Na aba informações adicionais informar o grupo crediário

PASSO 3 - Salvar.

Logo abaixo o PDF com o passo a passo detalhado de como fazer:

02-Cadastro de cliente.pdf

Vendas Crediário

3 - Finalizacao de venda crediario convenio.wmv

Ir na tela de vendas

PASSO 1 - Lançar os itens na venda, a condição de pagamento CREDIÁRIO e o vendedor

PASSO 2 - Marcar a opção Cliente Cadastrado

PASSO 3 - Na aba "Cliente I", informar o cliente Crediário já cadastrado

PASSO 4 - Clicar na opção Prosseguir [F2]

PASSO 5 - Finalizar a venda.

Recebimento de Crediário

Abrir a tela de vendas

PASSO 1 - Selecionar a opção 4-Recebimentos

PASSO 2 - Selecionar "Recebimento Crediário"

PASSO 3 - Informar o cliente.

PASSO 4 - Clicar em Consultar F3, o saldo devedor do cliente irá aparecer.

PASSO 5 - Selecionar as parcelas para dar baixar clicando na barra de espaço do teclado.

PASSO 6 - Clicar em Finalizar F2

PASSO 7 - Informar o operador e o valor recebido.

PASSO 6 - Clicar em Finalizar F2 para dar baixa nos valores.

Logo abaixo o PDF com o passo a passo detalhado de como fazer:

17-Recebimento de contas de clientes.pdf

Cancelamento de Recebimento de Crediário

Relatórios de Vendas Crediário

Contas a Receber ou Recebidas (relatório de todas as contas, vendas + saldo devedor)

CAMINHO - Relatórios/Financeiros/Contas a Receber ou Recebidas/Contas Receber ou Recebidas

PASSO 1 - Na aba Dados I, em Seleção Contas, marcar "Crediário"

PASSO 2 - Na aba Dados III, Em Seleção I marcar "Contas a Receber" ou "Contas Recebidas"

PASSO 3 - Informar Filtro Período e o período para pesquisar.

PASSO 4 - Gerar relatório F2

Extrato Crediário (somente vendas crediário)

CAMINHO - Relatórios/Financeiros/Contas a Receber ou Recebidas/Extrato Crediário

PASSO 1 - Na aba Dados I, informar o cliente

PASSO 2 - Na aba Dados II, marcar Emissão e informar o período

PASSO 3 - Na aba Dados III, marcar a opção Imprimir Produtos.

PASSO 4 - Gerar relatório

Relatório de Endereço de Clientes

Clique para acessar o Relatório de Listagem de Clientes Cadastrados

Devolução de Venda Crediário

Abrir a tela de vendas

PASSO 1 - Clicar em ALT+D e informar o vendedor

PASSO 2 - Identificar o controle da venda.

PASSO 3 - Selecionar as quantidades dos produto a ser devolvidos e clicar em F2. Os produtos irão aparecer na tela de venda no formato DEVOLUÇÃO.

PASSO 4 - Clicar em F2 para finalizar a devolução. O sistema irá trazer os dados do cliente da venda que foi feita. Ao finalizar a venda é preciso emitir a NFe de Devolução

PASSO 5 - Confirmar a emissão de NF-e

PASSO 6 - Finalizar a devolução para produto voltar ao estoque.

A devolução irá criar um valor negativo de abatimento no saldo devedor desse cliente, para consultar, vá em:

CAMINHO - Recebimentos/Recebimento Crediário

PASSO 1 - Informe o cliente e clique em consultar

PASSO 2 - Selecione o valor negativo (valor da devolução) e o valor positivo (valor da venda) para dar baixa nos valores.

PASSO 3 - F2 para Finalizar o recebimento

Cálculo de Dias para Pagamento

💡 Formato: Dia Limite de Venda e Dia Vencimento

Dia Limite de Venda e Dia Vencimento: Este parâmetro serve para definir como serão gerados os vencimentos das compras realizadas pelo grupo, no caso de crediário e convenio. Este parâmetro funciona de maneira semelhante as conhecidas faturas de cartão de crédito. O sistema de acordo com os dados preenchidos irá gerar os débitos para o cliente. Veja o exemplo na imagem abaixo:

Neste exemplo definimos que o Dia Limite é 30 e o Dia Vencimento é 10. Sendo assim, tudo que eu comprar entre o dia 1 a dia 30 de abril irá vencer no dia 10 de maio. Veja outro exemplo abaixo:

Neste caso nosso Dia Limite é 15 e o Dia Vencimento é 10. Sendo assim, tudo o que eu comprar do dia 16 maio a 15 de junho vencer no dia 10 de julho.

💡Formato: Quantidade dias para Pagamento

Quantidade Dias para Pagamento: Este parâmetro, assim como Dia Limite de Venda e Dia Vencimento, serve para definir como serão gerados os vencimentos das compras realizadas pelo grupo, no caso de crediário e convenio. A diferença entre esse parâmetro é que não existe data limite de pagamento, sempre que o cliente fizer uma compra será estipulado um prazo para ele pagar aquela conta. Veja o exemplo abaixo:

Neste caso Quantidade Dias para Pagamento é 10. Sendo assim se o cliente comprou no dia 14, ele tem 10 (dez) dias para pagar, o sistema tendo esse parâmetro irá gerar o vencimento para o dia 24 de maio.

Neste caso Quantidade Dias para Pagamento é 30. Sendo assim se o cliente comprou no dia 14, ele tem 10 (dez) dias para pagar, o sistema tendo esse parâmetro irá gerar o vencimento para o dia 13 de Junho.

Obs.: não será possivel utilizar os dois parâmetros! Dia Limite de Venda e Dia Vencimento é uma forma de trabalhar e a opção Quantidade Dias para Pagamento é outro parâmetro. Você sempre vai escolher um ou outro, jamais os dois devem ser preenchidos.

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